數(shù)千億燃煤鍋爐改造市場即將啟動
煤電之后，燃煤工業(yè)鍋爐將成為大氣污染治理的主戰(zhàn)場。
11月6日，國家能源局、國家發(fā)改委、環(huán)保部等七部委聯(lián)合發(fā)布《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》（下稱“《方案》”），規(guī)劃到2018年，推廣高效鍋爐50萬噸，淘汰落后燃煤鍋爐40萬噸，完成節(jié)能改造40萬噸，提高燃煤工業(yè)鍋爐運(yùn)營效率6個百分點(diǎn)，計(jì)劃節(jié)約4000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
這是繼火電行業(yè)大幅提高排放標(biāo)準(zhǔn)后，國家部委首次針對其他燃煤工業(yè)鍋爐的環(huán)保提標(biāo)改造措施。2011年9月，環(huán)保部發(fā)布了新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》，實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后，計(jì)劃到2015年，電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸，二氧化硫排放可減少618萬噸。
事實(shí)上，在火電與其他燃煤工業(yè)鍋爐行業(yè)之間一直存在大氣污染物排放的雙重標(biāo)準(zhǔn)：火電標(biāo)準(zhǔn)高，而燃煤工業(yè)鍋爐標(biāo)準(zhǔn)低。目前，其他行業(yè)中存在大量低效率、高污染的落后產(chǎn)能，大部分鍋爐、窯爐尚未加裝除塵、脫硫脫硝設(shè)施。假設(shè)至2015年電力行業(yè)大氣治理達(dá)到相關(guān)規(guī)劃，則其他行業(yè)污染物排放可能將代替電力行業(yè)，成為大氣污染物排放的首要污染源。
《方案》發(fā)布后，據(jù)廣發(fā)證券測算，由此帶來的燃煤工業(yè)鍋爐改造市場高達(dá)4500億元，對應(yīng)運(yùn)營市場超過3750億元。
這將是一次全面的環(huán)保提標(biāo)改造工程，燃煤鍋爐廣泛應(yīng)用于供熱、化工、冶金、造紙、印染、食品、醫(yī)藥等行業(yè)，年耗煤量達(dá)到20%。
與電力行業(yè)改造不同，由于工業(yè)鍋爐往往單體容量小，在其后端加裝昂貴的脫硫脫硝裝置十分不經(jīng)濟(jì)，故燃煤替代將成為改造主路線，在煤改氣、生物質(zhì)燃料、清潔煤三大技術(shù)路線中，清潔煤將承擔(dān)主要任務(wù)。
污染將超火電 10噸/時成為淘汰分界線
繼火電控排后，燃煤工業(yè)鍋爐將可能躍居大氣污染源的首位。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國鍋爐燃煤占比超過80%，截至2012年底，在用工業(yè)鍋爐達(dá)到46.7萬臺，總量178萬蒸噸。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和國家能源局的數(shù)據(jù)，2012年供熱行業(yè)消耗原煤達(dá)到2億噸，工業(yè)熱力領(lǐng)域工業(yè)鍋爐年耗煤量6.5億噸，占全國耗煤量的20%左右。
與火電超臨界、超超臨界機(jī)組相比，燃煤鍋爐的技術(shù)水平和環(huán)保措施落后至少十年。
我國工業(yè)鍋爐熱效率低、能耗大，單臺平均容量僅為3.8噸/小時，實(shí)際運(yùn)行效率不足60-65%；10噸/小時以下鍋爐大多沒有安裝環(huán)保設(shè)備設(shè)施。用煤灰分、硫分較高，技術(shù)裝備落后，環(huán)保設(shè)施不到位是導(dǎo)致燃燒效率低、污染物排放濃度高的直接原因，預(yù)計(jì)其污染物排放量將超過電力行業(yè)。
與火電改造類似，此次《方案》的淘汰對象是那些容量小、技術(shù)落后的燃煤鍋爐。
規(guī)劃的總體目標(biāo)為，2014年淘汰小鍋爐5萬臺，2014-2015年淘汰20萬蒸噸落后鍋爐；到2017年，地級及以上城市建成區(qū)基本淘汰10噸/時及以下的燃煤鍋爐。
京津冀是控排的重點(diǎn)區(qū)域。除必要保留的以外，到2015年底，京津冀及周邊地區(qū)地級及以上城市建成區(qū)全部淘汰10噸/時及以下燃煤鍋爐，北京市建成區(qū)取消所有燃煤鍋爐；到2017年，天津市、河北省地級及以上城市建成區(qū)基本淘汰35噸/時及以下燃煤鍋爐。
對于淘汰下來的燃煤鍋爐，《方案》也明確了“淘汰產(chǎn)品報廢機(jī)制”。妥善處理淘汰的舊鍋爐，研究建立統(tǒng)一回收機(jī)制，已淘汰鍋爐要及時報廢，采取去功能化處理并注銷使用登記證，嚴(yán)格控制已淘汰鍋爐重新進(jìn)入市場，防止落后鍋爐移裝到農(nóng)村或偏遠(yuǎn)地區(qū)繼續(xù)使用。
新建燃煤鍋爐將受到嚴(yán)格控制。其中，北京、天津、河北、山西、山東等地區(qū)地級及以上城市建成區(qū)原則上不得新建燃煤鍋爐、禁止新建20噸/時以下的燃煤鍋爐，其他地區(qū)原則上不得新建10噸/時及以下的燃煤鍋爐。
受此次政策發(fā)布影響最大的當(dāng)屬城市供熱和工業(yè)領(lǐng)域。
目前我國城市大多以區(qū)域或小區(qū)供熱為主，現(xiàn)有供熱產(chǎn)能中，小煤爐、分散鍋爐房仍占據(jù)相當(dāng)比例；區(qū)域燃煤鍋爐多數(shù)未配備脫硫設(shè)施，部分甚至未配備除塵設(shè)備。
工業(yè)領(lǐng)域的熱需求以化工、冶金、造紙、印染、食品、醫(yī)藥等行業(yè)為主，年耗煤量達(dá)到6.5億噸。工業(yè)鍋爐、窯爐是工業(yè)供熱的主要方式，根據(jù)廣發(fā)證券數(shù)據(jù)，截至2011年底，工業(yè)鍋爐總量達(dá)到58.5-60萬臺，其中在用鍋爐中，燃煤鍋爐的容量占比80%以上，容量小于35噸/小時的鍋爐數(shù)量占總量的96%，而10噸/小時以下的占比高達(dá)80%。同時，工業(yè)鍋爐平均熱效率僅為60%，較國外低20-25%。全國工業(yè)窯爐超過16萬座，集中在建材、冶金、化工及陶瓷等行業(yè)，年耗煤量3億噸。供熱窯爐平均熱效率僅為40%，較國外低10-30%。
數(shù)千億改造市場啟動 各地青睞煤改氣
根據(jù)《方案》的目標(biāo)，到2018年將推廣高效鍋爐50萬蒸噸、淘汰落后燃煤鍋爐40萬蒸噸，完成節(jié)能改造40萬蒸噸。環(huán)保壓力倒逼下，燃煤工業(yè)鍋爐行業(yè)迎來以燃煤清潔化、替代化為主要技術(shù)路線的節(jié)能減排革命，將催生數(shù)千億元的改造、運(yùn)營市場。
據(jù)廣發(fā)證券測算，2015-2018年燃煤工業(yè)鍋爐改造市場高達(dá)4500億元，對應(yīng)運(yùn)營市場超過3750億元。
《方案》規(guī)定，新生產(chǎn)和安裝使用的20噸/時及以上燃煤鍋爐，應(yīng)安裝高效脫硫和高效除塵設(shè)施，提升在用燃煤鍋爐脫硫除塵水平；10噸/時及以上的燃煤鍋爐要開展煙氣高效脫硫、除塵改造，積極開展低氮燃燒技術(shù)改造示范，實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放；大氣污染防治重點(diǎn)控制區(qū)域的燃煤鍋爐，要按照國家有關(guān)規(guī)定達(dá)到特別排放限值要求。
此外，20噸/時及以上燃煤鍋爐應(yīng)安裝在線監(jiān)測裝置，并與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)。納入國家重點(diǎn)監(jiān)控名單的企業(yè)應(yīng)按照要求建立企業(yè)自行監(jiān)測制度。
由此可見，新建及未淘汰的大型燃煤鍋爐將安裝脫硫、除塵裝置，而燃煤替代則存在煤改氣、生物質(zhì)燃料和使用清潔煤三種方式。
事實(shí)上，在《方案》未出臺前兩三年，煤改氣作為熱力行業(yè)減量化的主要手段已在多地快速推廣，北京、太原等部分重點(diǎn)城市紛紛提出市中心以燃?xì)夤岽嫒济汗釞C(jī)組、工業(yè)鍋爐的“煤改氣”城市熱力規(guī)劃，以降低區(qū)域的大氣污染物排放。
以北京為例，市政府規(guī)定，至2014 年采暖季前，以燃?xì)鉄犭娙〈F(xiàn)有4座燃煤熱電；2015 年實(shí)現(xiàn)燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)供暖面積2億平方米，燃?xì)夤?億立方米。2015年供熱天然氣需求將達(dá)到63-68 億立方米（不含發(fā)電用氣）。
杭州則規(guī)定在2013年底前，將杭州主城區(qū)基本建成“無燃煤區(qū)”，完成蕭山區(qū)1/4化纖、印染行業(yè)的導(dǎo)熱油鍋爐煤改氣工程、余杭區(qū)1/3印染行業(yè)的導(dǎo)熱油鍋爐煤改氣工程；在2015年底前，杭州蕭山區(qū)、余杭區(qū)等7個區(qū)、縣基本建成“無燃煤區(qū)”。
太原從2012年8月啟動市內(nèi)154臺常年運(yùn)營燃煤鍋爐、508臺季節(jié)性燃煤鍋爐、2000多臺分散式鍋爐的“煤改氣”工程，年減少原煤消耗量830萬噸。
此外，啟動煤改氣工程的城市還有鄭州、天津、烏魯木齊、石家莊等，各地政府普遍采取了較為單一的煤改氣替代路線。但從能源安全及經(jīng)濟(jì)性角度考量，煤改氣或難以承擔(dān)主要任務(wù)。
清潔煤或?yàn)樘娲骶€
由于天然氣價格2015年仍存在上調(diào)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)性相對煤炭較差。因此，非居民天然氣存量氣價上調(diào)，對工業(yè)供熱、居民供暖用氣影響相對較大，短期而言，會挫傷上述用戶的用氣積極性，特別是目前工業(yè)企業(yè)景氣度較差。
而從能源安全角度考慮，煤改氣全面推行的條件并不成熟。
以2013年熱力行業(yè)耗煤7億噸測算，對應(yīng)天然氣消費(fèi)量超過4400億立方米。根據(jù)保守預(yù)計(jì)，煤改氣年耗量將超過640億立方米，而2013年全國天然氣新增消費(fèi)量僅為213億立方米，2013年我國天然氣對外依存度超過30%。天然氣即使部分比例替代燃煤亦需考慮能源缺口問題。
生物質(zhì)替代將獲快速發(fā)展，但絕對占比較小。
2014年7月，能源局聯(lián)合環(huán)保部對生物質(zhì)成型燃料供熱出臺明確的扶持政策。根據(jù)規(guī)劃，2014-2015年示范項(xiàng)目將合計(jì)達(dá)到1800蒸噸/小時工業(yè)供熱、600萬平方米的居民供熱，折算煤炭消耗約150萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。相對每年數(shù)億噸的熱力耗煤而言，絕對占比仍較小。
因此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在我國以燃煤為主的化石能源結(jié)構(gòu)下，清潔煤技術(shù)通過使用更清潔的煤炭，實(shí)現(xiàn)燃煤的節(jié)能減排，前景更為廣闊。
以2013年廣義熱力行業(yè)耗煤數(shù)據(jù)測算，其中總耗煤量約7.3億噸，清潔煤技術(shù)可利用比例超過60-70%，在原煤均價500元/噸，燃煤成本占總體收入約60%的預(yù)測下，對應(yīng)運(yùn)營市場空間超過3750億元。以噸煤改造投資800-1000元測算，改造工程市場空間超過4380-5840億元。
清潔煤技術(shù)是指減少污染和提高效率的煤炭加工、燃燒、轉(zhuǎn)化和污染控制等新技術(shù)的總稱。對于供熱行業(yè)下游而言，考慮到單體機(jī)組規(guī)模、運(yùn)行特性等特點(diǎn)，目前應(yīng)用較多也較成熟的清潔煤技術(shù)包括高效煤粉燃燒、新型煤氣化爐等技術(shù)方向。
其中，清潔煤粉技術(shù)通過煤炭微煤處理、高效燃燒、脫硫脫硝處理等綜合處理，將燃煤鍋爐排放降低至與燃?xì)忮仩t相近的水平，同時提高熱效率。與傳統(tǒng)技術(shù)相比，具有高效、環(huán)保、節(jié)能等特點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于工業(yè)和居民供熱需求等場所。
而新型煤氣化爐是指以煤為原料，以氧氣或空氣、水蒸汽等為氣化劑，在高溫條件下通過化學(xué)反應(yīng)將燃料中的可燃組分轉(zhuǎn)化為氣體燃料的過程。目前主要應(yīng)用于氧化鋁、陶瓷、玻璃等行業(yè)。與傳統(tǒng)水煤氣爐技術(shù)項(xiàng)目相比，新型煤氣化爐轉(zhuǎn)化效率更高，且實(shí)現(xiàn)了酚氰廢水、焦油的零排放；與天然氣相比，成本相當(dāng)于折算2-2.5元的燃?xì)鈨r格，經(jīng)濟(jì)性較好。
受《方案》出臺影響，高效煤粉、環(huán)保鍋爐、天然氣、生物質(zhì)供熱的公司將會顯著受益。
但改造的進(jìn)度則受制于政策推動力度和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性考量。“晚改不如早改，企業(yè)不要拖到政策到期時再被動改造。”
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